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经济观察报 :并购德国康朴入华,金正大的反向谋局

记者 种昂

作为粮食的“粮食”、产业链中端重要一环,高端化肥市场正成为中外巨头争夺的焦点。

 “如果你控制了石油,你就控制了所有国家;如果你控制了粮食,你就控制了所有人。”美国前国务卿基辛格数十年前的这句名言今天依然适用。

在中国农业产业链中,前端种子市场近半数已落外资之手。作为粮食的“粮食”、产业链中端重要一环,高端化肥市场正成为中外巨头争夺的焦点。

一场前所未有的消费升级正席卷中国,消费者对于农产品的升级需求则最为迫切。随着中国农业的巨变,流转连片的土地、大面积种植绿色、有机农产品,各路资本争相涌入,这都预示着高端化肥市场将急剧扩张成为下一个千亿级风口。

在全球化肥农业巨头纷纷加码中国之际,2018年7月18日,作为中国高端化肥生产商——金正大(002470)借助并购德国康朴公司之机,整合全球资源反向谋取中国,进军本土高端市场。

反向谋局

7月8日,李克强总理赶赴德国进行正式访问。期间,在专门接见华为、工商银行、金正大等当地中国企业代表时,李克强强调:中国企业要更多地走出去、合作共赢,开放才是最大的收益。

十天后,金正大将海外并购的德国康朴(中国)公司全面引入中国,落户在有着“亚洲磷仓”之称的贵州瓮安,宣布德国康朴公司旗下康朴(中国)公司正式启动。

金正大集团副总裁、德国康朴(中国)公司董事长翟际栋当日宣布,德国康朴公司针对果蔬等经济作物的全线特种化肥,在这里正式投产。

早在三年前,金正大就发起对德国康朴公司 (COMPO GmbH)的并购。2016年7月11日晚和12日上午,金正大斥资1.16亿欧元收购其100%的股权正式签约,创下当时中国化肥行业海外并购第一大单。

德国康朴公司虽不为大众所熟知,在化肥领域却是全球知名。这家有着60年历史的老牌企业,总部位于德国明斯特,所辖24家分支公司,其中8个生产厂、16个销售公司,是欧洲最大的城市园艺化肥和植保产品供应商。

最初,德国康朴公司曾是全球最大的化工巨头——巴斯夫设立的高端化肥基地。2007年,巴斯夫战略性退出化肥产业,旗下氮肥产能被欧洲化学公司抢购,复合肥基地被德钾集团竞得。

而技术先进、利润丰厚的高端化肥基地,则被一家英国基金于2012年购得。2015年,作为财务投资者的这家英国基金公司开始将其出让,中国金正大以“规划最宏伟”的商业计划一举夺魁。

金正大意欲将其产业带入急速发展的中国市场。

相对德国康朴公司布局的城市园艺市场,金正大在中国几乎所有份额都来源于农村市场。如何将德国高端化肥技术从城市落地农村,成为这两年金正大研发的主攻方向。

康朴(中国)公司技术研发总监陈日远介绍,德国康朴公司原有针对大田、经济作物的技术储备,两年间已在欧洲、以色列、美国、日本建立的4大研发中心,针对中国气候、土壤和农作物进行了试验和改良。

2018年6月19日,在柏林召开的IFA(国际肥料工业协会)年会上,德国康朴公司正式宣布——从城市转战农村市场,第一个战略目标直指中国。

在康朴(中国)公司启动仪式上,金正大CEO白瑛表示,贸易全球化是不可逆转的世界潮流,金正大以全球化视野定位发展目标,谋划发展机遇,加快引进来、走出去步伐,让世界先进的农业技术服务中国三农事业。

市场失衡

首次全面进军中国的德国康朴公司,面对的是产业结构严重失衡的庞大市场。

一方面,处于中低端的复合肥产能过剩达到90%以上,大多数企业深陷亏损,开工率只有3成左右。另一方面,中国高端市场尽管规模不大,但却被雅苒、狮马、美盛等国外少数化工巨头把持,市场供不应求,且有高额垄断利润。以全球广泛使用的水溶肥为例,进口到岸价约1万元人民币/吨,市场终端价格却高达两三万。

金正大作为高端新型肥料化肥生产商企业,一直以来面对的困局是:中国农业生产分散经营,个体农户购买力有限,高端化肥市场始终体量较小。

然而,中国农村近年来正在发生着“由分到合”的巨变——土地流转集中催生大量的新型农民,他们聚集少则数百、多则上万亩耕地,投入数十万乃至上亿资金;他们对农资(化肥占据农资投入的一半以上)投入大,但要求产出更高,作为投资者追求的是投入产出比……

与此同时,越来越多的中高收入群体迫切希望吃到健康生态的农产品,政府也在大力治污。前景无限的高端市场,倒逼农业从过去化肥利用率极低(仅3成,其余7成流失、污染环境),向高效环保的生产方式转变。“这几年,中国耕地流转后,普遍种植经济作物,高端化肥市场容量扩展迅猛,每年都呈现出两位数的增速。”康朴(中国)公司董事长翟际栋认为,在消费升级趋势下,未来中国农业将迎来二十年的发展黄金期,高端化肥市场规模也将水涨船高。

有人说,中国未来下一个万亿级市场必将出现在农业。这是一个体量巨大又不受经济周期影响的产业,各路资本开始蜂拥而入:腾讯养鹅、联想种蓝莓、中建材种菜,阿里巴巴的马云都放言:“袁隆平先生把亩产做到一千斤,我们要争取把亩产做到一千美金。”

而产值的增加的前提,即增加对农资的投入。

在中国高端化肥市场规模暴涨,与本土企业踯躅于中低端市场、供给严重不足的矛盾之下,外资纷纷押注、加码中国。

2015年开始,全球最大的高端磷肥生产商、第二大钾肥生产商美盛公司,全面进入中国市场,当年业绩就刷新了中国的历史纪录。次年,全球第三大化肥商——挪威雅苒公司突然加码,宣布在全国范围内全线产品大幅降价促销。

“德国康朴公司在华首个生产基地设在贵州,就是因为南方市场对外资化肥比北方更加认可。”根据康朴(中国)公司技术研发总监陈日远估算,外资高端化肥已占据中国南方市场的两成,在经济作物中更是攻下了四五成的份额,已占半壁江山。

康朴(中国)公司市场总监副总经理李玉晓认为,在高端市场,目前中国本土企业的整体实力,尚无法与外资巨头相抗衡。进入中国市场,德国康朴就将面临外资巨头的遭遇战。

高端突围

就像吉利并购了沃尔沃,金正大并购德国康朴公司只是第一步,如何变现、占领市场才最为关键。

事实上,这并非金正大第一次尝试引入外国高端技术。最初,缓控释肥就是发源于美国的一种应用于城市园艺、花卉的高端产品。

作为粮食的“粮食”,化肥投入约占种植总投入的50%左右,粮食增产中50%来自于化肥的作用,但中国化肥利用率仅3成。这不仅造成资源浪费,还严重污染了生态环境。

缓控释肥的优势恰恰是让肥效缓慢释放、高效利用。这种生产技术一直被全球化肥巨头垄断。直到2004年,金正大联合国内科研机构取得突破,并于2006年开始投建生产线。

金正大将这一国外城市园艺的高端化肥应用于中国经济作物、直至大田种植,取得成功,金正大也因此成为全球最大缓控释肥生产商。

当国内复合肥企业因产能过剩90%以上、陷入大面积亏损时,金正大2010年至2013年净利润的复合增长率达到38.76%。如今在中国消费升级、农业巨变初期,再次引入德国康朴公司,金正大试图复制该模式换取未来发展先机。

作为国际肥料协会执行董事,翟际栋表示,高效、环保已成为全球化肥产业的流行趋势,如德国、印度等国已出台政策,禁止尿素直接使用于农田,必须经过高效化处理,增强作物吸收率。未来,德国康朴公司在凭借规模优势尽量使“贵族肥料”平民化的同时,发挥高效、环保的优势,提升新型职业农民的投入产出比。

山东烟台果农希望水果早上市,樱桃提前一周出售就能卖出七八十元一斤的高价。而寿光菜农则更看重产量,每亩200斤的增产就有近八百元的增收。广西的橡胶园主最关心设施农业能减少多少雇工,因为每天工钱已涨至二三百……

根据德国康朴公司的测算,尽管产品价格高于国内同等产品20%以上,但普遍施用效果、实现产值却能达到40%以上。

除了产品本身,进军高端市场,化肥的推广方式也与中低端市场完全不同。中低端复合肥随手撒施,几乎没有技术含量;高端化肥却有着认知度不高,存在一定技术门槛的特点。

康朴(中国)公司副总经理市场总监李玉晓介绍,按照一贯模式,公司沿用德国康朴“建示范田+现场观摩+技术培训”的推广模式,组织百名德国技术专家,借用“亲土种植”计划,在1000个县建成2000块高标准示范田和800个农业服务站,在中国开辟全新的销售方式。

在金正大集团董事长万连步看来,中国农业的高速发展必须依靠科技驱动,通过整合全球智慧和领先资源赋能中国,让中国方案走向世界、助力全球农业发展。。

目前,德国康朴公司设在贵州瓮安的康朴(中国)基地,项目投资60亿元,占地3000亩,年产能100万吨。根据该公司的战略目标,未来3到5年,德国康朴公司在华市场销售将达到一千万吨的规模,增长十倍。

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